제 목 수출기업 외화 p-cbo 발행 참여안내
□ 발행규모 : 3∼4억불 내외(usd기준), 80∼120업체
□ 지원대상 : 중소기업기본법 상 중소기업
- 성장 잠재력있는 창업기업, 유망 수출기업 및 해외진출기업, 벤처캐피탈
동반(공동)투자 기업 등 중점 지원
* 최소 신청요건
- 금융거래가 정상인 기업
- 한국기업평가, 한국신용평가, 한국신용정보에서 신용평가등급을 받았거나,
받을 예정인 기업 (단, us$1백만 이하 지원 요청기업은 신용평가 등급이 없어도 가능) □ 자금 지원시기 : 2002. 9월 예정 (심사일정 등에 따라 변경가능)

□ 신청방법 및 접수
- 신청방법 : 홈페이지에서 직접 신청 또는 우편, fax 등으로 접수
- 신청시 접수서류 : 신청서 및 회사소개서
* 신청서 접수 후 중소기업진흥공단, 한누리투자증권㈜의 홈페이지에서
회사소개서 양식을 다운로드받아 작성, 한누리투자증권㈜ 투자금융팀으로
e-mail, 우편 및 팩스 등의 방법으로 송부
- 신청기간 : 2002년 6월 11일(화) - 7월 5일(금)
- 인터넷 참여신청 : http://www.hannuri.co.kr/frgn/frgn_stk.php
□ 문 의
- 중소기업진흥공단 경영지원팀 ( www.sbc.or.kr )
150-718 서울시 영등포구 여의도동 24-3
(tel 02-769-6872~7 / fax 02-769-6899)
- 한누리투자증권㈜ 투자금융팀( www.hannuri.co.kr )
150-010 서울 영등포구 여의도동 23-2 굿모닝타워 21층
(tel 02-3777-8122~8 / fax 02-3777-8129)

[ 참고 ]
수출기업 외화 p-cbo 발행절차 -->
[ 세부절차 ]
① 중소기업 등이 발행하는 외화 bw·상환우선주 등을 증권사가 인수하여
유동화전문회사(spc)에 양도
* 벤처캐피탈 투자기업의 경우 투자자산을 子-spc에 양도하고 子-spc는
동 투자자산으로의 교환을 전제로 외화 eb(교환사채)를 발행하여 母-spc로 양도
② spc는 동 자산(bw, eb 등)을 담보로 abs(선순위채권 1·2종·후순위채권) 및
이익참가증권(participating note) 발행
* 이익참가증권(participating note) : 외화 bw의 신주인수권 및
spc 잉여이익(이자차익, capital gain등)을 담보로 발행되는
증권(p1, p2, p3의 3가지 형태)
③ 유동화증권 매각 및 자금조달
- 선순위 1종 채권(총액의 76%) 및 선순위 2종 채권(총액의 8%), 그리고
이익참가증권은 해외 투자기관에 시장 매각
- 후순위채권(총액의 16%)은 재정자금을 활용, 중진공이 매입