제 7차 중소기업 전용 p-cbo 발행안내
중소기업청과 중소기업진흥공단은 최근 기업경영 환경의 어려움과 중소기업의 자금난을 해소하기 위하여 굿모닝신한증권을 주간사로 primary cbo를 발행합니다.

■ 지원대상
- 중소기업기본법 상의 중소기업으로 신청한 기업 중 성장성, 재무상황 등을 심사한 후
선정된 기업
- 신용평가기관의 신용등급이 b- 이상인 기업으로 제조업, 제조업관련 서비스업, 지식기
반 서비스업을 영위하는 중소기업

■ 발행개요
▶ 발행규모 : 총 2,200억원 예정
▶ 형 태 : 3년 만기 신주인수권부사채
▶ 상환방식 : 3개월 후급 이자지급, 만기일시 원금상환
(신용등급에 따라 연분할 상환조건 발행가능)
▶ 지원한도 : bbb-이상 70억원, bb-～bb+ 50억원, b-～b+ 40억원
▶ 예정발행금리(3년 만기기준)
신용등급 bbb bb b 발행금리 5% ~ 6% 6.5% ~ 7.5% 8% ~ 9% * 위의 발행금리는 시중금리의 변동에 따라 달라질 수 있으며, 분할 상환 채권의 경우 발
행금리는 보다 낮아지게 됩니다
▶ 부가조건
- 발행금액의 50%수준의 매출채권(ex 각종 반환청구권) 담보제공이 가능해야합니다.
▶ 특 징
- 본 primary cbo는 중소기업진흥공단의 재정자금과 신한은행의 신용보강구조를 통해
이루어 집니다.
- 본 primary cbo 참여업체는 cbo후순위채 인수의무가 없으며 보증기관의 보증한도와
는 무관합니다.
▶ 발행예정일 : ‘03년 12월 말 예정

■ 신청 및 접수
▶ 신청기한 : 2003년 10월 31일(금) ~ 2003년 11월 11일(화)
▶ 접수방법 : 인터넷 상의 신청서 작성을 통해서만 접수 - 신청하기 -

■ 문의처
▶ 굿모닝신한증권 ib센터(02-6260-2391～8)
▶ 중소기업진흥공단 경영지원팀(02-769-6893～5)