|
국토교통부(장관 강호인)는 토지지원리츠의 채권 3,200억 공모에 9,200억원의 투자수요가 집중되어 향후 재무적 투자자의 뉴스테이사업 투자가 점차 확대될 것으로 기대된다고 밝혔다.
< 토지지원리츠 개요 >
(기본구조) 주택기금과 LH 공동 투자를 통해 별도로 설립한 ‘토지지원 리츠’가 토지를 매입하여 뉴스테이리츠 사업자에게 임대
(기대효과)
①토지조달비용 감소에 따른 임대료 안정
②공공·민간 공동개발→리스크 저감 및 새로운 사업모델 제시
③총사업비·금융비용 절감에 따른 재무적 투자자 참여 확대
금번 공모채권은 주택도시보증공사(HUG)가 원리금에 대한 지급보증을 제공하는 만기 12년 채권으로, 공모결과 금리는 2.546%(2.13～15일 국고채 10년물 평균 금리+0.4%)로 결정(3,200억원 발행)되었다.
국토부는 전년대비 국고채 금리 상승 및 3,200억원의 대규모 회사채 발행이라는 부담에도 불구하고 처음으로 발행한 토지지원리츠 채권이 시장에 성공적으로 안착한 것으로 평가하고, 3% 내외로 조달 하고 있는 공공임대리츠 p-ABS, 임대리츠 PF대출에 비해 보다 낮은 금리로 자금을 조달하게 되어 뉴스테이사업의 금융비용 등 사업비 절감에 따른 재무적 투자자의 참여도 확대될 것으로 보고 있다.
국토부는 이번 공모에서 제기된 재무적 투자자의 의견을 반영하여 상품을 보다 매력적으로 개선하고, 향후 시장상황을 보아 토지지원리츠 및 허브리츠 2차 채권공모도 실시할 계획이라고 밝혔다.
|